Maple Capitex voert continue voorspellende modellen uit voor de mondiale markten, waardoor verschuivingen in de volatiliteit worden gesignaleerd zodra deze zich voordoen, waar u ook werkt. Kapitaal blijft de hele tijd liquide: trek het onmiddellijk op, zonder dat er een lock-upperiode aan een positie is verbonden.
Het probleem
Het handmatig beoordelen van een portfolio kost uren die een reizende professional zelden hoeft te missen. Tegen de tijd dat een spreadsheet wordt bijgewerkt, is de markt die aanleiding gaf tot de herziening vaak al verder. Dit is de latentie van handmatige analyse: een kloof tussen het waarnemen van een verandering en het ernaar handelen, die verder wordt vergroot door het verschuiven van connectiviteit, tijdzones en aandacht.
De mondiale markten pauzeren niet voor een transitie. Valutaparen, aandelenindices en creditspreads kunnen binnen één enkele vlucht of één werkdag naar het buitenland aanzienlijk bewegen. Maple Capitex bestaat om die kloof te dichten: het continu lezen van ruwe marktgegevens en deze omzetten in een specifieke, bruikbare positie, zodat de afstand tussen informatie en beslissing kort blijft, ongeacht waar u zich bevindt.
Over Maple Capitex
Maple Capitex is gebouwd rond een eenvoudig uitgangspunt: algoritmische optimalisatie moet beschikbaar zijn voor mensen die vaak bewegen, en niet alleen voor mensen die aan een vast bureau zitten. Het platform geeft geen generieke koop- of verkoopsignalen af. Het bouwt een model op van uw specifieke bezittingen, vergelijkt dat model met binnenkomende gegevens en past de aanbevelingen aan als de omstandigheden veranderen.
We werken volgens de verwachtingen van de Britse toezichthouders op het gebied van de omgang met geld en gegevens van klanten, en we ontwerpen elk proces – van opname tot opname – met die verplichting in gedachten. Het resultaat is een systeem dat bedoeld is om transparant te zijn over wat het doet en eerlijk over wat het niet kan garanderen.
Hoe het werkt
Maple Capitex past stochastische modellering toe op marktgegevens – in eenvoudige bewoordingen draait het veel gesimuleerde versies van hoe een markt zich zou kunnen gedragen en rapporteert het de waarschijnlijkheid van elke uitkomst, in plaats van een enkele voorspelling. Dit geeft een realistisch beeld van wat er vervolgens zou kunnen gebeuren, in plaats van een vals gevoel van zekerheid.
Per activum worden duizenden gesimuleerde prijspaden gegenereerd, elk gewogen op basis van de huidige volatiliteits- en correlatiegegevens, en vervolgens samengevat in een korte lijst van waarschijnlijke scenario's.
De belichting wordt continu gemonitord aan de hand van vooraf ingestelde drempels. Wanneer het gecorreleerde risico zich over een portefeuille heen opbouwt – bijvoorbeeld meerdere posities die samen zouden vallen in dezelfde marktgebeurtenis – markeert het systeem dit en stelt een herbalanceringsstap voor voordat de blootstelling een probleem wordt.
Risicodrempels worden gecontroleerd bij elke gegevensupdate, en niet volgens een vast dagelijks schema, wat van belang is als u in meerdere tijdzones per week werkt.
Er is geen blokkeringsperiode voor fondsen die worden aangehouden bij Maple Capitex. Een opnameverzoek wordt onmiddellijk verwerkt in plaats van in de wachtrij te staan voor een afwikkelingsvenster, omdat snelle besluitvorming alleen waarde heeft als het kapitaal erachter net zo snel kan bewegen.
Kapitaal is nooit vastgelegd voor een bepaalde termijn. Posities kunnen worden afgewikkeld en ingetrokken op dezelfde dag dat er een besluit wordt genomen.
Methodologie
Elke aanbeveling die Maple Capitex produceert, doorloopt dezelfde vier fasen. We beschrijven ze hier duidelijk, in plaats van u te vragen de uitkomst op basis van geloof te aanvaarden.
Marktfeeds, prijsgegevens en macro-economische indicatoren worden 24 uur per dag voortdurend binnengehaald door gelicentieerde dataproviders.
Inkomende gegevens worden opgeschoond en gestandaardiseerd, zodat cijfers uit verschillende bronnen en valuta's op gelijke voorwaarden kunnen worden vergeleken.
Genormaliseerde gegevens voeden de stochastische modellen, die voor elk activum een kansgewogen bereik van waarschijnlijke uitkomsten genereren.
De aanbeveling met het hoogste vertrouwen wordt ter goedkeuring voorgelegd, of er wordt automatisch naar gehandeld binnen de door u gedefinieerde grenzen.
Gebruiksscenario's
Dit zijn de drie situaties waarin het platform het meeste werk doet zonder dat je achter een scherm hoeft te staan.
Het systeem controleert voortdurend de correlatie tussen uw beleggingen en stelt aanpassingen voor wanneer te veel blootstelling zich stilletjes heeft geconcentreerd in één sector, regio of valuta.
De nieuwsstroom en prijssignalen worden geanalyseerd terwijl u tijdzones doorkruist, zodat een verschuiving die wordt veroorzaakt door een nachtelijke aankondiging wordt weerspiegeld in uw aanbevelingen voordat u de volgende keer incheckt.
Wanneer de volatiliteit de door u gedefinieerde tolerantie overschrijdt, wordt de blootstelling automatisch getrimd, waardoor risicobeheer zonder risico mogelijk is tijdens perioden waarin u op reis bent zonder betrouwbare connectiviteit.
Veelgestelde vragen
Opnameverzoeken worden rechtstreeks vanuit uw account geïnitieerd, zonder blokkeringsperiode en zonder betalingsvenster in de wachtrij. Er is aan geen enkele positie een minimale houdtijd verbonden. Verwerkingstijden kunnen nog steeds onderhevig zijn aan standaard bankoverboekingsrails zodra een verzoek Maple Capitex verlaat.
Maple Capitex opereert onder Britse gegevensbescherming en financiële regelgevingsverwachtingen voor klantgegevens en klantgeld. Markt- en accountgegevens die voor modellering worden gebruikt, worden tijdens de overdracht en in rust gecodeerd en worden niet verkocht of gedeeld met derden voor marketingdoeleinden.
De voorspellende modellen produceren waarschijnlijkheidsgewogen uitkomsten, geen garanties. Stochastische modellering verkleint het bereik van waarschijnlijke scenario's, maar kan het marktrisico niet elimineren, en de prestaties van modellen uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige resultaten. We publiceren deze beperking duidelijk omdat het overschatten van de nauwkeurigheid het doel van de tool zou ondermijnen.
Maple Capitex is gebouwd voor mensen wier werk niet stopt bij een grens of tijdzone. Maak een account aan, definieer uw risicodrempels en laat de modellering continu op de achtergrond draaien.
Begin met optimaliserenGeen verplichtingen, volledige liquiditeit. Sluit uw account en neem op elk gewenst moment geld op.